Finanzberater

Einleitung

Neue Anlageformen, Zielgruppen und komplexere Kundenbedürfnisse verändern die Finanzberatung und eröffnen zusätzliche Geschäftsfelder. Worauf es bei der Vermögensweitergabe in Patchwork-Familien ankommt, welche Chancen das Altersvorsorgedepot und Realwerte bieten und wie Berater die Generation 50+ bei der Planung ihres Ruhestands begleiten können.

Themenschwerpunkte

• Erben: Das Erbrecht orientiert sich an klassischen Familienstrukturen. Welche Fallstricke bei Patchwork-Familien drohen.

• Zielgruppe 50+: Der nahende Ruhestand schafft Beratungsbedarf. Wie Berater Kunden bei Planung ihres Ruhestands begleiten können.

• Versicherungen: Ein Abschluss auf Unternehmensebene kann Finanzberatern Zugang zu Dutzenden oder Hunderten neuen Kunden eröffnen.

• Altersvorsorgedepot: Das Depot schafft neue Chancen für Finanzberater. Wie sie Kunden gewinnen können.

• Realwerte: Rohstoffe und andere Sachwerte gewinnen an Bedeutung und bieten neue Möglichkeiten zur Diversifikation.