Finanzberater

Titel: Handelsblatt
Kategorien: Finanzen & Services, Nachhaltigkeit
Erscheinungstag: 21.09.2022
Anzeigenschluss: 07.09.2022
Druckunterlagenschluss: 15.09.2022

Einleitung

Seit Anfang August müssen Finanzberater Nachhaltigkeitspräferenzen ihrer Kunden abfragen. Es fehlt an Standards, wie sie das in der Praxis am besten umsetzen können. Eine Checkliste gibt Orientierung. Manch Finanzberater denkt darüber nach, seinen Kundenbestand zu verkaufen. Worauf es dabei ankommt und mit welchen Erlösen sie dabei rechnen können.

Themenübersicht

  • Nachhaltigkeit: Wie Finanzberater die Nachhaltigkeitspräferenzen bei ihren Kunden abfragen. Mit Checkliste.
  • Haftung: Die Risiken für Finanzberater sind groß. Worauf sie beim Abschluss einer Haftpflichtversicherung achten müssen.
  • Verkauf: Der Konsolidierungsdruck in der Beraterbranche ist groß. Wie Finanzberater ihren Bestand erfolgreich veräußern.
  • Berufsunfähigkeit: Wer sich vor Berufsunfähigkeit schützen möchte, sollte das früh tun. Ein attraktives Thema für Finanzberater.
  • Zukunft: Jörg Arnold, CEO von Swiss Life, erklärt, wie sich sein Unternehmen auf die Finanzberatung von morgen einstellt.
Kontakt